CIWM – Certified International Wealth Manager
Presentazione del corso
il CIWM® è un prestigioso Diploma a livello internazionale adatto a sviluppare una carriera manageriale nell’industry del Wealth Management e della Consulenza per gli Investimenti.
Obiettivi
Il programma di studio CIWM® fornisce una conoscenza approfondita delle competenze e tecniche per sviluppare strategie di investimento e di asset allocation nel quadro normativo e fiscale. Si basa su un approccio olistico a lungo termine tenendo conto della posizione, degli obiettivi e della tolleranza al rischio del cliente. I topics inoltre sono sviluppati secondo le best practice più aggiornate in materia.
A chi è rivolto ?
- Consulenti per gli Investimenti (Financial Planners)
- Gestori di Patrimoni (Wealth Manager)
- Asset Managers e Professionisti del Private Banking
Programma
Wealth Management
- Principi teorici di costruzione del portafoglio
- Profilo del cliente e valutazione della posizione finanziaria
- Costruzione del portfolio
- Investimenti azionari per clienti privati
Financial Instruments
- Futures sui tassi di interesse
- Opzioni esotiche
- Swap (IRS, TRS, CFD, CDS)
- Prodotti strutturati
Behavioural Finance
- Introduzione
- Finanza tradizionale
- Anomalie del mercato
- Stili di investimento
- Applicazioni
Relationship Management
- Valutazione immobiliare, indici e finanziamenti
- Gestione delle relazioni
- Gestione della relazione con persone che detengono patrimoni rilevanti (Affluent, HNWI, ecc)
Taxation of Financial Products
- Requisiti legali per l’acquisizione / accettazione del cliente
- Approccio globale alla gestione patrimoniale e alla distribuzione di prodotti finanziari: norme applicabili in CH e UE incl. Il foro competente in caso di controversie
- Comprensione della situazione del cliente e delle norme applicabili in materia di regimi matrimoniali, successioni e pianificazione finanziaria (trust, fondazione, assicurazione sulla vita)
- Tassazione di derivati, dei prodotti strutturati e degli schemi di investimento collettivo
Corporate Finance
- Analisi finanziaria e strategie dell’azienda
- Corporate Finance e creazione del valore
- Valutazione e analisi del patrimonio
Metodologia
La modalità di erogazione del corso è in Distance-learning mediante piattaforma attivabile in qualsiasi momento. Il tempo necessario per completare il programma è stimato in 300-400 ore, corrispondente a circa 16 ore settimanali.
Il corso sarà erogato in lingua inglese.
Esame
L’esame avrà una durata di 4 ore (240 minuti) con domande aperte, open book.
Gli argomenti saranno: Wealth Management, Financial Instruments, Behavioural Finance, Relationship Management, Taxation of Financial Products and Corporate Finance
L’esame si tiene in presenza a Milano, due volte all’anno: Marzo, Settembre
Requisiti di ammissione
Il candidato per iscriversi al percorso CIWM dovrebbe avere uno seguenti requisiti:
- Diploma CIIA, CEFA
- Certificato AWM
- Laurea in Scienze Bancarie o materie economiche
- Altri titoli saranno valutati da AIAF Financial School