CIWM – Certified International Wealth Manager

Presentazione del corso

il CIWM® è un prestigioso Diploma a livello internazionale adatto a sviluppare una carriera manageriale nell’industry del Wealth Management e della Consulenza per gli Investimenti.

Obiettivi

Il programma di studio CIWM® fornisce una conoscenza approfondita delle competenze e tecniche per sviluppare strategie di investimento e di asset allocation nel quadro normativo e fiscale. Si basa su un approccio olistico a lungo termine tenendo conto della posizione, degli obiettivi e della tolleranza al rischio del cliente. I topics inoltre sono sviluppati secondo le best practice più aggiornate in materia.

A chi è rivolto ?

• Consulenti per gli Investimenti (Financial Planners) 
• Gestori di Patrimoni (Wealth Manager) 
• Asset Managers e Professionisti del Private Banking

Programma

Wealth Management 

• Principi teorici di costruzione del portafoglio 
• Profilo del cliente e valutazione della posizione finanziaria 
• Costruzione del portfolio
• Investimenti azionari per clienti privati

Financial Instruments

• Futures sui tassi di interesse 
• Opzioni esotiche
• Swap (IRS, TRS, CFD, CDS) 
• Prodotti strutturati

Behavioural Finance

• Introduzione 
• Finanza tradizionale 
• Anomalie del mercato 
• Stili di investimento 
• Applicazioni 

Relationship Management 

• Valutazione immobiliare, indici e finanziamenti 
• Gestione delle relazioni 
• Gestione della relazione con persone che detengono patrimoni rilevanti (Affluent, HNWI, ecc)

Taxation of Financial Products 

• Requisiti legali per l’acquisizione / accettazione del cliente 
• Approccio globale alla gestione patrimoniale e alla distribuzione di prodotti finanziari: norme applicabili in CH e UE incl. Il foro competente in caso di controversie 
• Comprensione della situazione del cliente e delle norme applicabili in materia di regimi matrimoniali, successioni e pianificazione finanziaria (trust, fondazione, assicurazione sulla vita)
• Tassazione di derivati, dei prodotti strutturati e degli schemi di investimento collettivo

Corporate Finance 

• Analisi finanziaria e strategie dell’azienda 
• Corporate Finance e creazione del valore 
• Valutazione e analisi del patrimonio

Metodologia

La modalità di erogazione del corso è in Distance-learning mediante piattaforma attivabile in qualsiasi momento. Il tempo necessario per completare il programma è stimato in 300-400 ore, corrispondente a circa 16 ore settimanali. 

Il corso sarà erogato in lingua inglese.

Esame 

L’esame  avrà una durata di 4 ore (240 minuti) con domande aperte, open book. 

Gli argomenti saranno: Wealth Management, Financial Instruments, Behavioural Finance, Relationship Management, Taxation of Financial Products and Corporate Finance 

L’esame si tiene in presenza a Milano, due volte all’anno: Marzo, Settembre

Requisiti di ammissione 

Il candidato per iscriversi al percorso CIWM dovrebbe avere uno seguenti requisiti:

• Diploma CIIA, CEFA 
• Certificato AWM 
• Laurea in Scienze Bancarie o materie economiche 
• Altri titoli saranno valutati da AIAF Financial School