AWM – Associate Wealth Manager Certificate

Presentazione del corso

AWM® è un programma di studio, riconosciuto a livello internazionale, che permette ai Consulenti Finanziari, Private Banker e Wealth Manager di acquisire le competenze chiave per le gestioni patrimoniali, gli strumenti finanziari e gli aspetti della fiscalità.

Obiettivi

Il programma AWM® è adatto per chi lavora o intende lavorare come Consulente Finanziario, Financial Planner, Wealth Manager e Private Banker e permette, al superamento degli esami, il rilascio della Certificazione Internazionale di Associate Wealth Manager AWM®.

A chi è rivolto?

• Private Banker/Wealth Manager
• Consulenti finanziari/Financial Planner
• Consulenti bancari e assicurativi

Programma

Wealth Management

• Ciclo di accumulo del patrimonio, conoscenza e marketing del cliente
• Comprensione della tolleranza al rischio di un cliente
• Introduzione alla strategia di gestione del portafoglio
• Processo di gestione del portafoglio
• Analisi fondamentale
• Analisi tecnica
• Selezione di fondi comuni
• Analisi delle classi di attività non convenzionali e delle loro strutture
• Investimenti internazionali
• Nozioni di base sulle soluzioni di portfolio
• Gestione dei rischi di investimento
• Monitoraggio del portafoglio e attribuzione delle performance
• Investimenti sostenibili e responsabili

Strumenti Finanziari

• Strumenti del mercato monetario
• Obbligazioni
• Azioni
• Forwards
• Futures
• Opzioni
• Fondi
• Prodotti strutturati
• Lombard Loan

Tassazione

• Introduzione ai modelli standard di tassazione
• Calcolo del reddito imponibile da strumenti finanziari assimilabili alle azioni
• Calcolo del reddito imponibile da strumenti finanziari assimilabili alle obbligazioni

Metodologia 

La modalità di erogazione del corso è in Distance-learning avanzata con il sostegno di video e test di simulazione; tramite piattaforma attivabile in qualsiasi momento.

Il corso sarà erogato in lingua inglese.

Il tempo necessario per completare il programma è stimato in 200-300 ore per consulenti senza esperienza.

Esame 

Il format prevede 2 prove in un’unica sessione con domande a risposta multipla e aperte:

• Esame 1 MCQ: Wealth Management, Strumenti Finanziari, Tassazione (90 min.)
• Esame 2 OQ: Wealth Management, Strumenti Finanziari, Tassazione (150 min.)

L’esame si tiene in presenza a Milano, due volte all’anno: Giugno, Novembre

Requisiti di ammissione

AIAF Financial School si riserva di valutare i requisiti di ammissione al programma in base al background formativo e all’esperienza professionale di ciascun candidato.