Market Report on Costs and Performance of EU Retail Investment Products 2024

ESMA

ESMA ha pubblicato il report “Costs and Performance of EU Retail Investment Products 2024” dal quale emerge che i costi correnti dei fondi Esg si qualificano a livelli inferiori o simili ai costi correnti degli equivalenti fondi non Esg.

In generale, le principali conclusioni del report in merito sono:

  • l’AuM dei fondi ESG è cresciuto del 24% – 257 mld euro – per un saldo complessivo di 1.310 mld euro a fine 2023;
  • le commissioni dei fondi dal 2019 al 2023 si sono ridotte per tutti i fondi retail (ESG e non ESG): le ongoing charges sono diminuite rispettivamente del 4,9% per i fondi azionari, del 13% per i fondi obbligazionari e del 2,1% per i fondi multi-asset;
  • a livello aggregato i costi correnti dei fondi ESG retail e fondi non ESG sono risultati omogenei pari all’1,1 %;
  • le commissioni una tantum sono state leggermente superiori per i fondi ESG (2,3% vs 2,2% fondi non ESG), dovuta sia alle commissioni di entrata che alle commissioni di rimborso, leggermente più alte per i fondi Esg

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