La valutazione delle banche: bilancio, analisi e prassi operative

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Obiettivi

Il Corso si propone di fornire al partecipante le chiavi di lettura di un documento complesso, modificato dalla introduzione degli IAS/IFRS e dalla nuova normativa bancaria europea; di acquisire la conoscenza delle metodologie e delle tecniche operative al fine di agevolare l'analisi e l'interpretazione del bilancio bancario, nonché dei metodi di valutazione correnti.

Destinatari

Il Corso si rivolge a tutti gli interessati all’analisi finanziaria del mercato azionario, agli addetti a uffici studi, agli intermediari in strumenti finanziari, ai risk manager delle imprese, ai direttori amministrativi finanziari, agli addetti all’ispettorato e al controllo interno.

Programma

  • Il Bilancio individuale e consolidato delle banche.
  • La regolamentazione del sistema bancario dopo la nuova architettura della legislazione prudenziale europea.
  • La struttura degli schemi di bilancio obbligatori, nonchè dei prospetti delle variazioni del Patrimonio e della Redditività complessiva; esame della Nota Integrativa.
  • Esame delle poste più significative del bilancio, nonchè delle influenze economiche nella gestione delle aree caratteristiche dell'attività bancaria.
  • Riclassificazione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico; l'analisi per indici e l'analisi della liquidità e della solvibilità.
  • I metodi di valutazione (il metodo reddituale, il metodo misto reddituale-patrimoniale, il metodo finanziario, i modelli di Excess Return, i multipli di mercato, SoP).
  • Le metodologie di valutazione delle banche nelle operazioni di Mergers & Acquisitions.