EFFAS ESG -Environment, Social and Governance Diploma - e-learning platform

 

Il nuovo Diploma proposto da AIAF su piattaforma e-learning, a partire da giugno 2016, finalizzato ad acquisire le competenze necessarie per valutare l’integrazione delle informazioni ambientali, sociali e di governo societario nelle analisi finanziarie e nelle decisioni di investimento.
I contenuti del corso sono stati predisposti da docenti internazionali per conto dell’EFFAS – the European Federation of Financial Analysts Societies.

L’EFFAS ESG Certified Diploma - CEESGA® Certified EFFAS Environmental Social and Governance Analyst - è uno dei primi diplomi finanziari esistenti sul mercato espressamente dedicati alle tematiche ESG – Environment, Social and Governance – e riconosciuti a livello europeo.

Al termine del corso è prevista, per gli studenti interessati, una prova d’esame in lingua inglese al superamento della quale viene rilasciato il relativo diploma.

Obiettivi

Obiettivo principale del corso EFFAS ESG è quello di evidenziare l'importanza crescente delle informazioni di carattere non finanziario (ESG) in ambito valutativo, contabile e di gestione di portafoglio. I partecipanti al corso avranno modo di approfondire aspetti quali:

  • I principali fattori ESG e il loro impatto in materia di rischio/rendimento
  • I differenti approcci e le varie strategie di investimento attente anche alle performance ESG
  • L’integrazione dei fattori ESG nei modelli di valutazione aziendale
  • L’investimento responsabile rispetto alle varie asset class
  • Corporate ESG reporting

Destinatari

Il corso EFFAS ESG si rivolge principalmente agli Analisti finanziari e ai Gestori di portafoglio che desiderano integrare le informazioni ESG nei processi di valutazione aziendale e di allocazione dei capitali, ma più in generale a tutti quei professionisti finanziari ed aziendali (CSR manager, Private banker, Consulenti aziendali, Promotori finanziari, Family office, Revisori dei conti, Responsabili di bilancio, Dottori commercialisti, Investor Relator, etc.) che trovano questo corso utile per sviluppare una migliore comprensione delle esigenze dei mercati dei capitali in termini di informazioni ESG. Il programma del corso EFFAS ESG si propone di superare l’attuale carenza di corsi strutturati ESG fornendo i necessari strumenti per una efficiente valutazione, misurazione ed integrazione dei fattori ESG nelle analisi di investimento.

Contenuti

Il programma, con materiale in inglese, è strutturato in 6 moduli:

  • 1. “Wake me up”
    Obiettivo di questo modulo è quello di introdurre i concetti-base sulle informazioni ESG e la  relazione tra le performance ESG e quelle finanziarie.
  • 2. Fundamentals
    In questo modulo sono descritte le ragioni concettuali dietro l'utilizzo delle informazioni ESG in ambito valutativo e nelle scelte di investimento.
    Vengono chiarite le differenze terminologiche sottostanti gli acronimi: ESG, SRI, SI, SRI  e vengono fornite informazioni sul quadro normativo vigente e sui principali ESG market driver.
  • 3. Investment Process Chain
    Viene analizzata l’integrazione dei fattori ESG nel processo di investimento.
    Vengono discusse le metodologie per lo sviluppo delle politiche di investimento ESG, l’allocazione e la selezione degli asset, il processo di monitoraggio e quello di reporting.
  • 4. ESG Integration and Valuation
    In questo modulo viene analizzata, anche attraverso esempi pratici, l'integrazione delle informazioni ESG nel processo di valutazione degli investimenti, identificando i driver di valore imputabili alle informazioni ESG, l’impatto sui flussi di cassa, sul beta, sulle esternalità, etc..
    Le varie fonti di dati ESG (Bloomberg, GRI, EFFAS, IIRC) sono descritte e commentate.
    Viene spiegato come integrare i Key Performance Indicators (KPIs) nei modelli di pricing.
  • 5. Responsible Investing across classes
    L’obiettivo di questo modulo è quello di descrivere i diversi approcci ESG dal punto di vista della gestione del portafoglio, analizzando le informazioni ESG nei confronti delle diverse tipologie di attività con un focus particolare sulle obbligazioni e sull’“impact investing”.
  • 6. ESG Reporting
    Questo ultimo modulo si concentra sul reporting aziendale ESG e la differenza tra comunicazione obbligatoria e volontaria.

Accesso alla Piattaforma online EFFAS

Gli studenti possono accedere alla piattaforma da differenti strumenti (PC, laptop, tablet, cellulare) tramite una semplice connessione Internet.
La piattaforma EFFAS consente di accedere:

  • alla documentazione di supporto (slide e casi di studio)
  • a 34 letture supplementari e a “working paper” raccomandati
  • all’area di auto-valutazione
  • a 6 e-seminars per oltre 6 ore complessive di lezione in cui vengono commentate da docenti internazionali le slide presentate in ognuno dei sei moduli

Struttura esame

L'esame, in lingua inglese, per il rilascio del Diploma  "EFFAS ESG Certified" ha una durata massima di 2 ore e presenta la seguente struttura:

  • Part 1 – 15/20 domande a scelta multipla, con peso pari al 25% del punteggio totale
  • Part 2 – 4/6 mini-open questions, con peso pari al 35% del punteggio totale
  • Part 3 – 1 Case Study, con peso pari al restante 40% del punteggio totale

L’esame è superato al conseguimento di uno score superiore al 50% del punteggio totale.
Gli esami si svolgono a Milano due volte all’anno (ottobre e marzo).

Allegati: 
AllegatoDimensione
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